提要： 江粉磁材12月29日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)帝晶光電100%股權(quán)，并募集配套資金。重組完成后，公司將由單一的磁性材料產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)榇判圆牧蠘I(yè)務(wù)與平板顯示業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)上市公司。公司股票將于12月30日復(fù)牌。 
 江粉磁材12月29日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)帝晶光電100%股權(quán)，并募集配套資金。重組完成后，公司將由單一的磁性材料產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)榇判圆牧蠘I(yè)務(wù)與平板顯示業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)上市公司。公司股票將于12月30日復(fù)牌。

根據(jù)方案，帝晶光電100%股權(quán)整體作價(jià)15.5億元，其中現(xiàn)金支付比例為30%，即4.65億元；股份支付比例為70%，發(fā)行阿濟(jì)格為12.36元/股，合計(jì)發(fā)行不超過(guò)8778.32萬(wàn)股。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)38750萬(wàn)元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)的部分價(jià)款。上述交易完成之后，江粉磁材將持有帝晶光電100%股權(quán)，公司實(shí)際控制人仍為汪南東。

公告顯示，帝晶光電的主要產(chǎn)品為液晶顯示模組(LCM)、電容式觸摸屏(CTP)，主要應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦、播放器等產(chǎn)品。下游客戶主要為華貝電子、聯(lián)想、天瓏移動(dòng)、龍旗電子、康佳通信、宇龍通信、鼎訊電子、傳音等國(guó)內(nèi)移動(dòng)通訊終端品牌企業(yè)和手機(jī)方案設(shè)計(jì)公司。

截至2014年9月30日，帝晶光電總資產(chǎn)為12.88億元，凈資產(chǎn)為4.66億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.09億元、17.11億元和15.43億元，凈利潤(rùn)分別為4046.43萬(wàn)元、6925.91萬(wàn)元和7666.08萬(wàn)元。

同時(shí)補(bǔ)償責(zé)任人承諾，帝晶光電2015年度、2016年度、2017年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)數(shù)分別為1億元、1.3億元和1.7億元。同時(shí)公告稱，若帝晶光電在盈利補(bǔ)償期間實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)超過(guò)帝晶光電累計(jì)盈利預(yù)測(cè)數(shù)，則超過(guò)部分的50%用于獎(jiǎng)勵(lì)帝晶光電管理團(tuán)隊(duì)。

江粉磁材表示，此次交易完成后，上市公司將由單一的磁性材料產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)榇判圆牧蠘I(yè)務(wù)與平板顯示業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)上市公司，上市公司將實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，能夠?qū)崿F(xiàn)上市公司轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，并為未來(lái)的外延式發(fā)展積累經(jīng)驗(yàn)等。

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